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美联储突然“服软”,美债遭抛售,巴菲特:雷曼时刻或不可避免

据华尔街日报3月18日报道称,OPEC和俄罗斯牵头的10个产油国目前正在进一步削 减原油产量到今年底进行磋商,这轮 减产措施旨在应对全球原 油供应过剩局面,以支撑油价,受此推动,布伦特原油价 格年初至今已经累计涨逾25%,超出市场预期,目前美油暂报58美元/桶,布油报67美元/桶。

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这轮反弹已超过高盛在1月份的预期,此前高盛 预期布油将在第二季度 达到67.50美元的峰值。紧接着,高盛分析师在3月15日发布的一份研究报告中表示,全球对石油和汽油 的需求增长速度超过 许多预测人士的 预期,“我们认为 对宏 观经 济和石 油需求的担忧过度”,“这将在近期推动布 伦特原油价 格上涨至70美元/桶以上”。

随着美联 储暂停加息, 甚至是 降息脚步的临近,,以美元计价的石 油价格料也将得到支撑,历史数据显示,我们发现美元指数(美联储利率政策的变动)与油 价之间呈反比 关系,美联储降息,油价 会得到提振。

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虽然,美联储的最新政策声明没有就升 息或降 息给出暗示,我们认为,3月19-20日会议的声明可能也是如此(只需要关注本 周 三发布的点阵图和美联储的公 债持 仓就可以得到答案),但1月份,美联储从每季度升息已经转变为承诺在 进一步行动前保持耐心,同时,美联储主席鲍威尔也进一步“服软”, 也表示美联储今年应停止缩表,因大多数 的经济学家认 为,未来12个月,美国经济增长放慢的可能 性 要高于加快的可 能性。

这也使得美元在上周出现低迷表现,令美元多头损失惨重,数据显示,美元在上周出现全线下跌,录得 逾三个 月来最大单周跌幅。据路透计算及美国商品期货交易委员会(CFTC) 最新公布的数据,投机客在截至3月17日当 周增持美元净多仓至293.4亿美元(之前一周是285.7亿美元),达到12月末以来最高,且为连续第六周增加,与此同时,投机客继续抛售美债,10年期美国国债期货净空仓在上周也跌至一个 月来最低水平。

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作为美元的对手盘黄金市 场,截至3月17日当周,投机客除了抛售美债,看多美元(被打脸)外,也 继续抛 售黄金,数据显示,对冲基金削减超过10%的黄金净多仓,使得净多 仓数量降至78819手,为七周以来 最低水平,现货 黄金在上 周曾一度突破1310美元高位。尽管此前从逼近1350美元回落, 但今年迄今仍然累计 上涨超1%。

Metal Bulletin分析师认为,近期黄金市场的低位 盘整将只是暂时的,由于需求强劲、受到美元走 低和避险需求抬升 的多重提振,金价还会走高,与股票市场相比, 目前的黄 金非常便宜。

德银、高盛、荷兰银行和法国外贸银行等投行也在最新的报告中称,2019年黄金价格很可能触及1400美元关口,因受到美联储很可能结束加息周期、欧洲央行继续 宽松政策、中国、俄罗斯及印度等央行买家强劲需求以及西方国家升温的投资需求提 振。

美联储突然“服软”,美债遭抛售,巴菲特:	雷曼时刻或不可 避免


而全球市场开始 避险的背后信息,则意味着,一旦世界因高估值的美元资产价格 引发经济放缓周期 时,美联储能怎么办?除了继续印钞之外, 实际上什么招数都没有,因为央行是不能创造任何财富的,此时,只能是通过更大规模的印钞进行货币重置, 而货币重置的本 质 就是人为制造通胀的跳涨,这 就意味着包括黄金、原油等能代表信用的实物商品资 产也会升值,实际相当于用货币手段 强行让全社会的负债率下降。

要知道,现在每盎司黄金价格是1300美元左右,如果美联储将黄金的价格进一步推动到2600美元,就相当于纸币价值贬值一倍,此时,全球市 场该怎么办?正如“宏观经济学之父”凯恩斯所说, 黄金作  为金融市场的卫兵和紧急需求时的储备金,还没有其它更好的东西可以替代。

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与此同时,据世界黄金协会最新 数 据显示,目前,黄金也成为全球央行的一个重要投资标的,而实物金银货币的 抬头,恰恰说明市场对美元资产价格的抛售 或已经开始,同时, 这也将会反作用于黄金的价格,另一面,黄金的金本位价值将也会越来越重要,比如,这一点在伊朗、土耳其、欧盟及俄罗斯央行的 身上就表现的特别清晰。

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而亿万富 翁投资人吉姆·罗杰斯长期坚 持的一种观点是,在庞大的美国债务问题重压下,美 国金融市场面临着比2008年交贷危机 还要严重的一场金融海啸,据CNBC报道,亿万富翁沃伦·巴菲特在上个月(2月26日)向股 东发布的年度信函中也发出了类 似 警告称,美国经济再度诱发雷曼时刻是不 可避免的,未来某个时候肯定还将再发生一次(金融危机),所以,从这个角度来看,黄金就是美元 的最大对手盘,而当前所有的市场数据似乎都表明,黄金和美元的最终”或将一触即发。(完)


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